AI営業メモ

AI FOR SALES WORK

営業の作業と振り返りに、
AIを使う。

メールを6割のメモから整える。商談や指示を振り返る。繰り返す作業を減らす。営業の現場で使っている方法を、仕事の目的から探せます。

やりたい仕事から選ぶ AIツールの選び方を見る

START WITH YOUR WORK

今、片づけたい仕事から選ぶ

使うAIを増やす前に、まず一つ。困っている作業に近い記事へ。

文章・書類を作る

メールは、6割のメモからでも整えられる。まずは業者向けの文面で試す。

営業メールの作り方へ → 02

商談・指示を振り返る

会話の記録を読み直して、次に直す点を探す。商談後の振り返りから。

振り返りの手順へ → 03

情報を引き継ぐ

仕事中の指示は、かなり雑。それでも進めやすくする、前提の渡し方。

先に伝える前提条件へ → 04

繰り返す仕事を減らす

「このチャットの中で、自動化できることは？」候補を洗い出すところから始める。

自動化の始め方へ →

START FROM YOUR QUESTION

商談を録音する道具が必要なら

旧PLAUD NOTEとNotePinを営業で約1年使い、Note Proも追加購入。録音機を探している方は、機種・料金・実使用レビューから選べます。

QUESTION 01

どの機種を買う？

通話、対面、装着、集音距離、電池から現行4機種を比較します。

4機種比較へ → QUESTION 02

月額はいくら？

無料枠から始め、録音時間に応じてPro・Unlimitedを選びます。

料金・プランへ → QUESTION 03

本当に仕事で使える？

約1年使って分かった良い点、限界、向かない人を先に示します。

実使用レビューへ →

FIRST-HAND EVIDENCE

不利益も、選ぶ材料にする

録音できることだけでなく、録音忘れ、話者の誤認、AI要約との解釈差、顧客情報の扱いまで含めて判断します。

通話も録るスマートフォンへ装着するカード型を軸に選ぶ
対面が中心身に着けやすいピン型を軸に選ぶ
AIの回答話者・事実・文脈を元音声で人が確認する
顧客情報同意・匿名化・保存期限・削除を先に決める

AFTER YOU START

録音後の使い方を調べる

購入後の設定や整理方法は、目的ごとに分けて確認できます。

CALLPLAUD NOTEで通話録音する方法→ TEXT文字起こし精度と確認方法→ PCWeb・Desktop・書き出しの違い→ SAVENotion連携とObsidian移行の判断→ SAFE顧客情報を扱う前の安全確認→ OTHERPLAUD・Notta・AutoMemoを比較→

PLAUDの営業向けプロンプト7選｜商談・追客を次の行動へ変える

PLAUDで文字起こしした営業会話を、改善点・未確認事項・追客・次の行動へ変えるプロンプト7選。実際の商談後に使う質問文と、AI回答を元音声で確認する手順を紹介します。

2026.07.26

PLAUD実践営業テンプレート

PLAUDで営業議事録を作る方法｜聞いたつもりを行動へ変える

PLAUDの文字起こしを営業で使える議事録へ変える7手順。AI要約を元音声で確認し、担当・期限・次回行動まで整理します。

2026.07.25

PLAUD実践

PLAUDのセキュリティは大丈夫？営業で顧客情報を扱う前の7項目

PLAUDの技術的な安全対策と、営業側で必要な録音同意・保存・削除のルールを実使用者の視点で整理します。

2026.07.25

PLAUD実践

1 … 5 6